Dans le Japon ancestral, deux clans ennemis, les Okami et les Kawa, sont sur le point de s'allier grâce à l'union de l'honorable et vaillant seigneur de guerre Toru, et de la jeune beauté glaciale Ake
Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.