Au sein d'une communauté juive d'Alger, le chat parlant du rabbin raconte à la fille de ce dernier, Zlabia, comment le Malka des lions berne son public...
Au coeur du Japon féodal, le jeune Takeo qui vivait dans une communauté pacifiste est précipité dans un monde de violence après le massacre des siens par Iida, seigneur des Tohan.
Un jour, deux inconnus qui prétendent avoir retrouvé le carnet d'adresses de l'écrivain Jean Daragane insistent pour le rencontrer. Celui-ci leur accorde un rendez-vous.