Forcé d'emménager à la campagne pour s'occuper de sa grand-mère malade, le jeune Titouan doit quitter ses meilleurs amis et s'adapter à ce nouvel environnement.
Bloqué à domicile en raison d'une tempête de neige, Jeff doit supporter sa famille. Dehors, les autorités commencent à cerner la vérité : Jeff devra alors rendre des comptes.
1946, Naples. Amerigo quitte son quartier natal comme de nombreux enfants défavorisés du Sud de l'Italie, suite à une campagne de lutte contre la pauvreté menée par le parti communiste.
Mochi et Al cohabitent dans le grenier de Yûka. L'adolescente semble soumise à un grand stress. Al a l'idée de plonger dans les rêves de son amie afin de comprendre ce qui la perturbe.