De passage dans sa région natale, le narrateur, qui n'est autre que P. Besson, aperçoit au détour d'une rue une silhouette dont la ressemblance avec son premier amour le frappe immédiatement.
Au sein d'une communauté juive d'Alger, le chat parlant du rabbin raconte à la fille de ce dernier, Zlabia, comment le Malka des lions berne son public...
Foudre, le louveteau argenté, fuit les chiens au service de Ténèbre, le loup féroce, qui veut le tuer afin de devenir chef de la meute de la Lune Griffue à sa place.
De retour à Pandorient, Nola apprend que Cyprien, le fils du sorcier Anton, est victime de rackets fréquents. Cherchant à dévoiler ce mystère, elle réalise qu'un complot menace le roi Hectorian.