Valentine, institutrice dans un village des Vosges, voit sa vie bouleversée par l'arrivée d'une fille fiévreuse, Anna Nina, et de son père Eric, meurtri par la mort de sa femme.
Une menace plane sur la forêt palombienne. De la terre sacrée des Indiens Chuchotas, voisins des Chahutas, parviennent les rumeurs les plus alarmistes.