Atteinte de surdité, une petite fille déménage à la campagne et trouve refuge dans un arbre. Elle y retrouve régulièrement le chat de sa voisine, ainsi qu'un mystérieux petit garçon.
Lorsque sa tante Sally Lee envoie une lampe magique à Otto et qu'un génie en sort lui demandant ce qu'il veut, il demande que tout, absolument tout, devienne orange, sa couleur préférée.
Alfred est l'enfant le plus seul au monde. Un jour, il rencontre Amanda, qui vit entourée d'un chat et d'un corbeau, et dont les oreilles s'agitent quand un enfant est triste.