A New York, la rencontre entre Liat, une Israélienne qui rêve de repartir vivre à Tel Aviv, et Hilmi, un peintre palestinien. Ils tombent amoureux, mais leur relation s'avère difficile.
Alors que la jeune sorcière Pepper se réjouissait de participer au concours de magie d'Hereva et d'y briller, la voilà qui se retrouve membre du jury, à devoir se prononcer sur le talent de ses rivale