« Orso voulait mettre en place ce qu il appelait la théorie de la grande diversion. Il avait trouvé cette formule dans un livre et elle lui plaisait. Il fallait se changer les idées.
A la maison de retraite, le patriarche Tormod Neshov est en proie aux souvenirs de son premier amour. Sa petite-fille Torunn dirige la ferme et s'investit dans l'entreprise de son oncle Margido.
Haruko, soigneuse au zoo Hidamari, possède le don de percevoir les émotions des animaux grâce à leurs odeurs. Après avoir failli laisser un lion sortir de sa cage, elle échappe au renvoi.