Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans une usine proche de la réserve indienne de Turtle Mountain lutte contre le projet du gouvernement fédéral censé émanciper les Indiens.
C'est l'été, les cris et les rires des enfants jouant au ballon résonnent sous les arbres au soleil. Mais pour les animaux, le temps de l'enfance est loin, et peu d'entre eux s'en souviennent.
En plein hiver, un renard frileux et maladroit ne cesse de se prendre les pieds dans sa longue écharpe. Il rencontre une jeune et belle renarde mais il n'ose l'aborder de peur de se ridiculiser.