Californie, années 1970. Joanne mène une vie sereine à Modesto, jusqu'au jour où elle est agressée. Si elle s'en tire sans blessure grave, elle est totalement brisée à l'intérieur.
Hugo et Cagoule s'adorent. Quand Cagoule le petit chat disparaît, Hugo s'inquiète. Une bande dessinée sans parole sur les thèmes de la présence et de l'absence.
Eté 1965, vallée d'Asse en Provence. Un jeune garçon, Shell, ne sait que faire de sa vie. Il ne va plus à l'école, ce n'est pas son truc. Un jour, il part dans l'armée pour devenir un homme.