Août 1913, Valdas Bataeff, 15 ans, couche avec Taïa lors de ses vacances à Yalta. Un an plus tard, il fréquente Kathleen à Saint-Pétersbourg avant d'être mobilisé au front.
La jeune Rory Dawn Hendrix, scoute dans l'âme, tente d'échapper au destin que lui promettent sa mère, serveuse dans un trailer park de Reno, et les services sociaux, qui suivent sans grand espoir sa f