Marcus et Rose s'aiment et voudraient un enfant. Malheureusement la grossesse se fait attendre et la jeune femme sombre dans le chagrin. Son compagnon partage sa peine qu'il ressent physiquement.
Au royaume de Frzangzwe, régenté par l'archimaréchal aidé de son conseiller Gabriel Pipaudi, le fossé entre les nantis et les pauvres ne cesse de se creuser. La révolte gronde.
Une professeure au bout du rouleau, une jeune femme trop solitaire qui se jette dans le vide et un déserteur qui se fait passer à tabac par une bande dans la rue sont accueillis par Jean dans son Atel