Mario Conde, à l'aube de ses 60 ans, reçoit l'appel d'un ancien ami du lycée qui lui propose de retrouver une mystérieuse statue de la Vierge noire volée par un ex-amant.
Contre tout bon sens, l'actrice trans la plus connue du monde fait le choix de fonder une famille, de monter une pièce de Jean Cocteau et de retourner dans son village natal pour voir ses parents.
A Shanghai l'ambitieuse Ai Guo se vend à de riches expatriés. Elle décide de s'installer à Pékin pour trouver une clientèle plus riche. Mais un jour, elle rencontre son nouveau voisin.