André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent.
Alors que la nuit est tombée sur la vallée où il réside, un facteur doit partir sous la neige livrer un télégramme à la ferme la plus éloignée de chez lui.
D'origine marocaine, Khalil a grandi à Bruxelles sans réussir à s'intégrer. La fréquentation d'une mosquée intégriste lui permet de trouver un sens à son existence.