7 histoires autour du thème de la petite fille qui cherche ses frères : une version vendéenne, "Les sept frères", une version norvégienne, "Les douze canards sauvages", une version d'Amérique du Nord,
Légende inuit suivie de cinq poèmes adaptés de la littérature orale. Ils évoquent le quotidien difficile des peuples du Grand Nord (la faim, la peur, le froid).
Un conte illustré de chansons et de ritournelles mettant en scène un méchant sorcier qui sent mauvais. Un jour, en marchant, il trouve un grain de blé et le met dans sa sacoche.