Michka s'est enfui de chez sa maîtresse, une enfant trop gâtée qui le maltraitait. Il se retrouve dans la neige et le froid et découvre le monde qui l'entoure.
Quatre géants, chacun symbolisant une saison, marchent à pas lents et couvrent le paysage de leurs manteaux respectifs. Un conte poétique sur les saisons et le temps qui passe.
L'adaptation en conte pour enfants de l'opéra de Mozart raconte comment l'oiseleur Papageno et le prince Tamino sont chargés par la reine de la Nuit de sauver sa fille, Pamina, prisonnière du maître d