Onze chansons du répertoire classique accompagnent les aventures de Petit Vieux et Petite Vieille qui vivent dans un moulin entouré d'une fontaine et d'un potager, tout près d'une forêt.
Cinq histoires humoristiques de chevaliers : Les chevaliers de la table de multiplication, La quête du gras, Le petit, petit, petit prince, L'épée magique, Le tournoi de l'aigle noir.
L'île de Nawa est célèbre dans le monde entier. Un jour, son dirigeant bien-aimé, le capitaine Pikoula, annonce qu'à la prochaine lune, il choisira son successeur.