Maître du royaume de Serendip, l'empereur Giafer veut parfaire l'éducation de ses trois fils en leur faisant découvrir le monde. Ils partent donc à l'aventure jusqu'au roi Behram.
Deux histoires de P. Delye à lire et à écouter. Le roi et le serpent interrogent les animaux de la savane pour déterminer lequel d'entre eux est le plus fort.
Obligés par leur mère à quitter le cocon familial, trois petits cochons doivent se construire une maison. Ils choisissent chacun un matériau. C'est alors qu'un loup affamé passe dans les environs.
Un autour, oiseau symbole des Açores, enlève la jeune Clarinha sur l'île de Flores. Il la conduit sur l'île de Terceira, où vit Martim, son promis, qu'elle n'a jamais rencontré.
Ces trois contes issus du folklore japonais mettent en scène un jeune pêcheur invité au royaume du fond des mers pour avoir sauvé une tortue, un vieil homme qui découvre le royaume des souris au fond