Un autour, oiseau symbole des Açores, enlève la jeune Clarinha sur l'île de Flores. Il la conduit sur l'île de Terceira, où vit Martim, son promis, qu'elle n'a jamais rencontré.
Une adaptation décapante du classique de Perrault. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous des garçons. Poucet devint le souffre-douleur de la maison.
Onze chansons du répertoire classique accompagnent les aventures de Petit Vieux et Petite Vieille qui vivent dans un moulin entouré d'une fontaine et d'un potager, tout près d'une forêt.