Un conte illustré de chansons et de ritournelles mettant en scène un méchant sorcier qui sent mauvais. Un jour, en marchant, il trouve un grain de blé et le met dans sa sacoche.
Petit Taureau Assis vit dans le Dakota. Profitant d'une absence de ses parents, il essaie la coiffe du grand chef sioux. Malheureusement, elle s'envole de l'autre côté de la montagne.