Neuf numéros de cirque en neuf histoires décrivant la magie du spectacle, avec un dragon cracheur de feu, une écuyère tsigane, une femme à barbe blonde, un dompteur timide, un magicien étourdi...
Dorothée, propulsée dans un monde inconnu après une tornade, part à la rencontre du grand magicien de la cité d'Emeraude, qui pourra l'aider à retrouver sa tante Em, dans le Kansas.
En allant vendre sa vache Marguerite au marché, le jeune Jacques accepte de l'échanger contre une poignée de haricots magiques. Mais sa mère n'en veut pas et les jette par la fenêtre.