Kino, un bébé goéland, est coincé dans un jardin et ne sait pas encore voler. Afin d'échapper au voisin, M. Orbide, qui déteste ses congénères, il apprend à miauler.
Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité.