Onze chansons du répertoire classique accompagnent les aventures de Petit Vieux et Petite Vieille qui vivent dans un moulin entouré d'une fontaine et d'un potager, tout près d'une forêt.
Quatre géants, chacun symbolisant une saison, marchent à pas lents et couvrent le paysage de leurs manteaux respectifs. Un conte poétique sur les saisons et le temps qui passe.
Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité.