Onze chansons du répertoire classique accompagnent les aventures de Petit Vieux et Petite Vieille qui vivent dans un moulin entouré d'une fontaine et d'un potager, tout près d'une forêt.
Pierre aime s'amuser dans le pré avec l'oiseau, le canard et le chat, mais son grand-père le lui interdit car un loup affamé rôde. Mais l'enfant désobéit et le loup avale le canard.
Ce conte issu de la tradition populaire européenne met en scène Piotr le renard russe et Louba son épouse. Tous les deux rêvent de manger Maroussia la petite poule rousse.
Devant se rendre dans la forêt, une chèvre laisse ses sept chevreaux à la maison en leur recommandant de ne pas laisser entrer le loup et de se méfier de ses ruses.
La sécheresse s'est abattue sur la région. Amani, un jeune berger qui campe avec sa tribu aux abords d'une ville, part à la recherche d'une chèvre qui s'est éloignée du troupeau.