Gretel, la grande soeur, et Hansel, son petit frère, vivent dans la pauvreté. Faute d'argent pour bien les nourrir, leurs parents décident de les abandonner en forêt.
Une histoire dérivée du Petit Chaperon rouge dans laquelle un louveteau porte un lapin à sa grand-mère. Il évite soigneusement les humains mais, en chemin, il rencontre une petite fille...
Les musiciens de Brême selon 4 versions : la version originale allemande des frères Grimm, une version régionale française (Les neuf loups), une version chinoise (La terrible mangudze) et une version