Quinze contes des frères Grimm avec notamment Le Petit chaperon rouge, Le prince grenouille, Les musiciens de Brême, Tom Pouce. Avec à la fin, une courte biographie des auteurs.
C'est le printemps et l'oiseau Ticky est de retour dans la vallée. Il découvre avec surprise qu'un nouveau voisin habite au-dessous de chez lui et qu'il joue de la trompette.
Contient les contes suivants : Les sept corbeaux ; Le tambour ; Le diable au trois cheveux d'or ; Histoire de celui qui partit pour connaître la peur ; La jeune fille sans mains ; Le petit frère et la