Recueil de contes traditionnels dans lesquels se mêlent monstres et dragons, magie et dieux, courage et ruse, permettant de découvrir les paysages et la culture du Japon.
Un conte illustré de chansons et de ritournelles mettant en scène un méchant sorcier qui sent mauvais. Un jour, en marchant, il trouve un grain de blé et le met dans sa sacoche.