Quatre géants, chacun symbolisant une saison, marchent à pas lents et couvrent le paysage de leurs manteaux respectifs. Un conte poétique sur les saisons et le temps qui passe.
Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité.