Rick rassemble ses troupes et annonce à Negan que la Colline ne livrera plus de marchandises. Negan lui apprend que Gregory et la Colline se sont joints à lui.
Descendant d'une lignée de cruels sorciers des ténèbres, autrefois seigneurs du monde, Victor Korne manigance dans l'ombre pour constituer une armée destinée à soumettre à nouveau l'humanité.