Le Royaume des rêves a été abandonné par son roi, ses frontières sont à feu et à sang, son gardien sombre dans la folie et ses sujets s'entredéchirent pour préserver ce qui peut l'être.
La suite des aventures de Lucien, Dora et des autres habitants du Royaume des rêves, abandonné par son roi Morpheus et dont le gardien sombre dans la folie.
Alana, Hazel, Ecuyer et Bombazine continuent à parcourir la galaxie sous de fausses identités afin d'échapper à l'agent spécial Gale, menant désormais une vie de contrebandiers.
En quête d'idées de cadeaux de Noël pour ses amis Mickey, Clarabelle et Pluto, Minnie reçoit une lettre de sa tante Miranda, une scientifique de renom.