Rick comprend que Michonne a préféré rester au sein du Commonwealth avec sa fille lorsque Eugene lui rapporte son sabre. Après l'arrivée de la Gouverneuse Milton à Alexandria, Rick lui rend visite.
Le Royaume des rêves a été abandonné par son roi, ses frontières sont à feu et à sang, son gardien sombre dans la folie et ses sujets s'entredéchirent pour préserver ce qui peut l'être.
Au coeur du manoir de la famille Locke, Dodge poursuit sa quête des mystérieuses clés de pouvoir, quitte à éliminer ses anciens alliés. Bode, Tyler et Kinsey tentent de survivre.