Rick comprend que Michonne a préféré rester au sein du Commonwealth avec sa fille lorsque Eugene lui rapporte son sabre. Après l'arrivée de la Gouverneuse Milton à Alexandria, Rick lui rend visite.
Le Joker se livre à une véritable guerre psychologique pour déstabiliser ses adversaires afin de démontrer que n'importe qui peut sombrer dans la folie.