Tom et Léa voyagent en Egypte afin d'enquêter sur Florence Nightingale, une infirmière britannique. Alors que les dangers se précisent, leur enquête les mène dans la vallée des Reines.
Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions.
La fée Morgane envoie Tom et Léa vivre une aventure dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Ils découvrent le Théâtre du globe et son nouveau spectacle, Songe d'une nuit d'été.