Shanghai, 1937. L'armée japonaise s'empare de la côte chinoise. Une antique prophétie plane, celle de l'invincible dragon noir Gongong qui doit venir anéantir les hommes lorsque le malheur régnera.
A Londres, Edith fuit son mari violent et part en secret vers l'Amérique. Elle rencontre Hans et en tombe rapidement amoureuse. Elle le suit alors dans sa ruée vers l'or, dans le grand nord canadien.
Leila, Dodji, Yvan, Terry et Camille mènent un groupe de résistance contre les dirigeants de la ville de Néosalem, Saul, Toussaint et les Conseillers de la première famille, qui cherchent à étendre le