La violence de Tartaros se déchaîne contre les conseillers actuels, ainsi que sur les anciens membres du Conseil. Fairy Tail se charge de leur protection.
Trafzer et Tempester semblent avoir l'avantage dans le combat qui les oppose à Gajil et à Natsu, mais ces derniers sont pleins de ressources et bénéficient d'un allié inespéré.
La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent.
Sora, Dingo et Donald se retrouvent à l'intérieur d'un monstre où sont enfermés Pinocchio et Geppetto. A peine les ont-ils libérés qu'ils sont projetés dans l'univers d'Ariel, la petite sirène.
Alors que la lutte entre dragons et magiciens fait rage, Lucy découvre que la destruction de la porte d'Eclipse pourrait arrêter la déferlante des monstres.