Erza et Eileen s'affrontent, pendant que Gildarts fait face à August, le plus fort des Spriggan Twelve. Mavis s'active sur le front et Natsu a recouvré ses esprits.
Alors que le conflit fait rage, Natsu s'affaiblit, cherchant dans les limbes de sa conscience sa mémoire perdue, tandis que Rahkeid immobilise les forces en présence grâce à sa magie blanche capable d