Au Walhalla, alors que le fourbe Skeggy poursuit son chemin, emportant Le Grand Livre des Contes avec lui, son frère cherche à rejoindre le mât du milieu.
Lorsque Ben Hawkins disparaît, ses parents préviennent la police. Le garçon est en fait parti sauver le royaume imaginaire d'Auxfanthas, mais à son retour personne ne croit ses histoires.
Quand elle retrouve Guillem, Maud s'aperçoit que ce dernier a perdu la mémoire et semble la tenir pour responsable de ses maux, alors qu'elle-même souffre d'empoisonnement.