Reynie, Kate, Sticky et Constance, les quatre orphelins surdoués, se retrouvent dans la ferme du père de Kate pour préparer un nouveau voyage. Mais au moment de partir, leur mentor, M.
Chargés par Merlin de découvrir le secret des talents du célèbre magicien Harry Houdini, Tom et Léa se rendent à New York, dans le parc d'attractions Luna Park.
Un matin, un alcyon voyageur apporte une nouvelle incroyable sur l'île aux Dragons : Cham et Nyne sont invités au palais du roi pour fêter l'anniversaire de son couronnement !