Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a transformé en homme caoutchouc.
Willow aime se ressourcer dans la forêt calme et paisible si différente des émotions tumultueuses qui l'animent. Un jour, elle y rencontre Pilu, une fée des bois égarée.
Ginue s'est emparé du corps de Sangoku mais doit l'abandonner devant la force de Vegeta. Krilin et Dendé vont chez le grand chef pour obtenir la formule qui permet d'invoquer le dragon magique.