Pour satisfaire aux exigences de Waldemar, cruel roi viking qui détient leur mère en otage, deux frères partent à l'aventure pour découvrir des histoires qui seront capables de l'égayer.
Pistil vit depuis toujours dans la forêt, où il partage son temps entre siestes et festins de pommes. Un jour, le ruisseau déborde et inonde les alentours.
Shanghai, 1937. L'armée japonaise s'empare de la côte chinoise. Une antique prophétie plane, celle de l'invincible dragon noir Gongong qui doit venir anéantir les hommes lorsque le malheur régnera.