Nathan, un écolier ordinaire, trouve Whisper, un yo-kai, au cours d'une promenade dans la forêt. Ce dernier lui offre une montre magique qui révèle la présence de tous les yo-kai aux alentours.
La terrible tempête qui fait rage dehors ne représente qu'un faible danger comparée aux aventures qui attendent le lecteur dans cette demeure maléfique.
Dans son royaume de Terrelande, le prince Reginald-Edouard s'ennuie. Pour ses 10 ans, il veut se libérer du protocole et partir à la rencontre d'autres enfants avec qui jouer.
En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud.