Dans la cité labyrinthe, une ville souterraine fermée sur elle-même, les ressources viennent à manquer. Or, d'après la légende, il existerait une sortie qui mènerait vers un monde extérieur.
Deux renardeaux, Ted et Nancy, quittent la ville pour la campagne de Bois-Pourri, refuge de nombreux animaux particuliers comme des lapins rebelles, des canards ex-stars de cinéma ou une aigle kleptom
Pour sauver le manchot de Merlin, Pirlouit, qui a été changé en pierre, Tom et Léa partent en Chine pour trouver le dernier des quatre objets nécessaires à la réalisation d'un contre-sort.