En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud.
Dans la cité labyrinthe, une ville souterraine fermée sur elle-même, les ressources viennent à manquer. Or, d'après la légende, il existerait une sortie qui mènerait vers un monde extérieur.
Deux renardeaux, Ted et Nancy, quittent la ville pour la campagne de Bois-Pourri, refuge de nombreux animaux particuliers comme des lapins rebelles, des canards ex-stars de cinéma ou une aigle kleptom
Pour sauver le manchot de Merlin, Pirlouit, qui a été changé en pierre, Tom et Léa partent en Chine pour trouver le dernier des quatre objets nécessaires à la réalisation d'un contre-sort.