Le combat contre Zero, le maître des Oracion Seis, fait rage et les membres de l'Alliance des guildes doivent unifier leurs forces pour parvenir à la victoire.
Katya passe ses vacances en Alaska, chez sa grand-mère, où elle trompe sa solitude en lisant des bandes dessinées. Un jour, sa route croise celle d'un ours kodiak blessé et affamé.
Dans les sous-sols du château, Bojji se retrouve face à celui qui avait tenté de le tuer. Bouleversé, il s'enfuit avant d'être rejoint par son meilleur ami.