Victimes d'un chantage de la part de Gaucher de Joigny, Josselin et Jehan doivent perdre leur prochain combat pour ne pas mettre en danger la véritable identité de cette dernière.
Vingt candidats s'affrontent dans des duels au sommet afin de pouvoir participer à la troisième épreuve. Kabuto a déclaré forfait, mais Sasuke, Shino et Kankurô sont qualifiés.
Après avoir récupéré le bébé, Mando découvre que celui-ci manifeste un étrange pouvoir qu'il semble désireux d'utiliser pour l'aider. Il n'en accomplit pas moins sa mission et le livre à son client.