Sur son lit de mort, Gianni révèle à Milo qu'un trésor est enfoui au coeur de la montagne. Accompagné de l'ours Welles et d'Ana, la petite-fille du vieil homme, le jeune orphelin part le trouver.
Malgré son diplôme, Chulho n'arrive pas à décrocher un travail. Il sombre peu à peu dans la misère et tombe un beau jour sur un mystérieux site d'offres d'emploi.
Iana livre un duel acharné contre son ennemi, le prince Arhard. Alors qu'elle est sur le point de mourir, elle prononce le souhait de renaître en tant que chevalier du prince.