Sangoku doit apprendre à contrôler sa force et à doser ses efforts pour vaincre ses ennemis. La route qui le mène au dragon sacré est encore longue et périlleuse...
Jiro est un ninja capable de communiquer avec les animaux. Il recueille un chat noir, Rago, qui s'avère être une créature surnaturelle poursuivie par des démons.
Les classes de seconde A et B sont cernées par l'escadron Genesis et les professeurs ne sont pas assez nombreux. Eraser Head décide alors d'autoriser les élèves à se battre.
Avec Barô dans leur équipe, Isagi et Nagi doivent désormais affronter Kunigami, Chigiri et Reo. De force égale, les deux équipes ne peuvent se départager qu'en évoluant au cours du match.