Katya passe ses vacances en Alaska, chez sa grand-mère, où elle trompe sa solitude en lisant des bandes dessinées. Un jour, sa route croise celle d'un ours kodiak blessé et affamé.
Deux ans ont passé. Sa formation avec Jiraya achevée, c'est un Naruto plus fort et plein d'assurance qui revient au village de Konoha. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée.
Léon, un garçon rêveur et avide d'aventures, vit au milieu des fjords avec la prudente Chonchon, sa brebis de compagnie. Un jour, sur le chemin du village, un petit cochon tombe du ciel.