Naruto, Sasuke et Sakura ont réussi la deuxième épreuve. Ils se préparent pour la troisième. Mais avant, il y a une présélection. Kabuto déclare forfait.
Vingt candidats s'affrontent dans des duels au sommet afin de pouvoir participer à la troisième épreuve. Kabuto a déclaré forfait, mais Sasuke, Shino et Kankurô sont qualifiés.
A bord du transatlantique qui conduit les participants du concours Jules-Verne à New York, Emilien, Térence, Noémie et Amélia tentent de découvrir qui a financé le prototype réalisé par le père d'Emil
A peine arrivés à Venise, Maud et ses compagnons Killian, Artémis et Guilhem découvrent le comité d'accueil qui les attend avec des avis de recherche, les accusant d'avoir enlevé les doges.