Avec la fin de l'hiver, l'Indien nahanni Mohawks reprend sa route pour rallier tous les peuples du Grand Nord le temps de 48 lunes, grand voyage qu'il se doit d'accomplir en tant que Zuyis.
En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud.
Alors que Yuken Enma rentre de son entraînement de kendo, il est emmené par une calèche dans le monde de Twisted-Wonderland où se trouve une université magique, composée de sept dortoirs, dont la mais
En raison de l'envoi de missiles de la Fuze Corp sur la Lune, Reidid déclare la guerre aux patrons et les menace de représailles s'ils ne lui livrent pas Fuze.