Dans un pensionnat isolé au coeur de l'Ecosse, les élèves attendent la grande épreuve d'orientation durant laquelle ils seront laissés libres quelques jours.
Pour la première fois, Hannah, jeune citadine, passe l'été chez son grand-père, gardien d'une forêt étonnante où les arbres se promènent et les animaux parlent.
Après avoir rapidement déjoué un complot terroriste, la famille Forger s'enrichit d'un nouveau membre, un chien appelé Bond, qui voue une grande affection à Anya et possède un don de prescience.
Donovan Desmond, cible de l'opération Strix, étant introuvable, Twilight demande l'aide d'Anya qui se fait passer pour sa fille au sein de la famille Forger.
Sains et saufs après le naufrage de Brigantine, le bateau de sa mère disparue qu'il a volé, le jeune Trésor et ses amis se reposent tant bien que mal sur une île pleine de dangers.